나그네가 유람하며 마주친 여덟 가지 장면을 그렸다. 오른쪽부터
〈거리의 판결〉, 〈길가 대장간〉, 〈나루터〉, 〈어물 장수〉, 〈놀란 나그네〉,
〈타작〉, 〈길 위의 풍경〉, 〈훔쳐보기〉로 구성되었다. 김홍도는
인물의 표정과 옷차림은 물론 말과 나귀의 미세한 신체적 특징까지
구분될 정도로 섬세하게 표현하였다. 각 폭에는 스승 강세황이 적은
감상평이 있는데, 제1폭에는 술에 취한 채 판결을 내리는 군수의
모습을 걱정하고, 제5폭에는 물새와 나귀, 사람이 연속적으로 놀라는
장면을 ‘신품神品의 경지’라 극찬했다.